H7 Capital — Estruturação e Distribuição em DCM

Sobre a empresa

Quem somos

“Especialistas em conectar empresas ao mercado de capitais com inteligência e independência.”

Boutique independente especializada em DCM

Atuação exclusiva em Debt Capital Markets, livre de conflitos de interesse de grandes bancos.

Estruturação sob medida

Distribuição qualificada de dívidas corporativas, desenhando soluções personalizadas para cada perfil de emissor.

Execução sênior ponta a ponta

Sócios envolvidos em todas as etapas, garantindo governança, agilidade e confidencialidade.

Relacionamento amplo

Acesso direto a investidores institucionais, family offices e fundos de private credit.

Foco em resultados tangíveis

Otimização real de custo de capital, alongamento de prazo e negociação de covenants.

Nossa entrega

Proposta de valor

“Entregamos eficiência na captação de recursos através de processos estruturados e acesso privilegiado ao mercado.”

Acesso eficiente a investidores

Conexão direta com ampla base de investidores para viabilizar diferentes formatos de dívida.

Estruturas otimizadas

Desenho de soluções que equilibram custo, prazo e covenants, conforme o perfil do emissor.

Bookbuilding disciplinado

Condução técnica e transparente do processo de formação de preço e alocação.

Time sênior na negociação

Sócios à frente das tratativas com credores, agentes fiduciários e agências de rating.

Entrega ágil e segura

Velocidade na execução com rigorosos padrões de compliance e documentação.

O que fazemos

Soluções completas de Debt Capital Markets, da originação ao pós-venda.

Originação

Mapeamento estratégico de janelas de mercado
Identificação de oportunidades de captação

Estruturação de operações

Desenho de tese de investimento e termos (Term Sheet)
Modelagem detalhada de fluxo de caixa
Definição de estrutura de garantias e covenants
Coordenação de rating e processo de due diligence

Distribuição e coordenação

Estratégia de go-to-market e seleção de investidores
Coordenação de roadshow e bookbuilding
Pricing e alocação estratégica
Gestão da liquidação e fechamento financeiro

Assessoria contínua

Reperfilamento de dívidas e liability management
Reaberturas de emissões e relacionamento com agentes

Nossos produtos

Soluções em DCM

CRI

Certificados de Recebíveis Imobiliários para o financiamento de projetos imobiliários.

CRA

Certificados de Recebíveis do Agronegócio, apoiando a cadeia do agronegócio.

Debêntures

Debêntures incentivadas para projetos de infraestrutura.

FIDCs

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios para otimização de capital.

Notas Comerciais

Emissão de curto prazo para necessidades de liquidez empresarial.

Como atuamos

Nosso processo

Uma metodologia estruturada em 5 etapas, do diagnóstico de crédito ao monitoramento pós-operação.

Diagnóstico

Análise do perfil de crédito, entendimento da necessidade de caixa e definição de objetivos de custo e prazo.

Estruturação

Desenho da tese de investimento, elaboração do Term Sheet, definição de garantias e estratégia de rating.

Go-to-market

Preparação do roadshow, contato com investidores-âncora e bookbuilding disciplinado.

Execução

Definição do pricing final, alocação de ordens, formalização da documentação e liquidação financeira.

Pós-operação

Monitoramento contínuo, comunicação transparente com investidores e gestão de covenants.

Track record

Operações estruturadas — DCM

Mais de 50 operações estruturadas desde 2020, somando R$ 2 bilhões+. Abaixo, uma seleção do nosso track record em CRI e CDB.

AAM Incorporadora

CRIR$ 19,0 MM2020

Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 42,0 MM2021

Estruturador

Mercado Pago

CDBR$ 90,0 MM2022

Estruturador

Poti Junior's S.A.

CRIR$ 31,5 MM2022

Estruturador

D.O.M

CRIR$ 59,2 MM2023

Co-Estruturador

Embraed Empreendimentos

CRIR$ 50,0 MM2023

Co-Estruturador

TMI

CRIR$ 22,8 MM2023

Estrut./Distrib.

Basesul

CRIR$ 25,0 MM2024

Estrut./Distrib.

Grupo Congresul

CRIR$ 94,0 MM2024

Estrut./Distrib.

Kreich Construtora

CRIR$ 19,2 MM2024

Co-Estruturador

Zarin

CRIR$ 40,0 MM2024

Co-Estruturador

Eben Empreendimentos

CRIR$ 63,0 MM2025

Co-Estruturador

Longitude Incorporadora

CRIR$ 45,0 MM2025

Co-Estruturador

fbv

CRIR$ 14,6 MM2025

Co-Estruturador

AAM Incorporadora

CRIR$ 19,0 MM2020

Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 42,0 MM2021

Estruturador

Mercado Pago

CDBR$ 90,0 MM2022

Estruturador

Poti Junior's S.A.

CRIR$ 31,5 MM2022

Estruturador

D.O.M

CRIR$ 59,2 MM2023

Co-Estruturador

Embraed Empreendimentos

CRIR$ 50,0 MM2023

Co-Estruturador

TMI

CRIR$ 22,8 MM2023

Estrut./Distrib.

Basesul

CRIR$ 25,0 MM2024

Estrut./Distrib.

Grupo Congresul

CRIR$ 94,0 MM2024

Estrut./Distrib.

Kreich Construtora

CRIR$ 19,2 MM2024

Co-Estruturador

Zarin

CRIR$ 40,0 MM2024

Co-Estruturador

Eben Empreendimentos

CRIR$ 63,0 MM2025

Co-Estruturador

Longitude Incorporadora

CRIR$ 45,0 MM2025

Co-Estruturador

fbv

CRIR$ 14,6 MM2025

Co-Estruturador

Nova Agro

CRIR$ 40,0 MM2021

Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 6,0 MM2021

Estruturador

Mercado Pago

CDBR$ 70,0 MM2022

Estruturador

Alumbra

CRIR$ 21,3 MM2023

Estruturador

NewInc

CRIR$ 17,2 MM2023

Co-Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 22,3 MM2023

Estruturador

DAY Medical Center

CRIR$ 33,5 MM2024

Estrut./Distrib.

TMI

CRIR$ 10,0 MM2024

Estrut./Distrib.

NewInc

CRIR$ 17,3 MM2024

Co-Estruturador

Alumbra

CRIR$ 21,4 MM2024

Estruturador

NewInc

CRIR$ 15,5 MM2024

Co-Estruturador

Verticale

CRIR$ 38,3 MM2024

Estrut./Distrib.

N Incorporadora

CRIR$ 67,5 MM2024

Co-Estruturador

LB11

CRIR$ 20,2 MM2025

Co-Estruturador

Nova Agro

CRIR$ 40,0 MM2021

Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 6,0 MM2021

Estruturador

Mercado Pago

CDBR$ 70,0 MM2022

Estruturador

Alumbra

CRIR$ 21,3 MM2023

Estruturador

NewInc

CRIR$ 17,2 MM2023

Co-Estruturador

Caprem Construtora

CRIR$ 22,3 MM2023

Estruturador

DAY Medical Center

CRIR$ 33,5 MM2024

Estrut./Distrib.

TMI

CRIR$ 10,0 MM2024

Estrut./Distrib.

NewInc

CRIR$ 17,3 MM2024

Co-Estruturador

Alumbra

CRIR$ 21,4 MM2024

Estruturador

NewInc

CRIR$ 15,5 MM2024

Co-Estruturador

Verticale

CRIR$ 38,3 MM2024

Estrut./Distrib.

N Incorporadora

CRIR$ 67,5 MM2024

Co-Estruturador

LB11

CRIR$ 20,2 MM2025

Co-Estruturador

Nosso time

“Foco em soluções com impacto real em custo e prazo da dívida.”

CFA L1 CPA-20

Humberto Torloni Neto

Fundador & CEO

Executivo sênior com histórico comprovado na liderança de operações de dívida corporativa de alta complexidade, em bancos globais e casas de investimento independentes.

Passagens de destaque por instituições como Citibank, Crédit Agricole CIB, HSBC, Bradesco, Société Générale e AVIN, atuando diretamente na originação e estruturação.

Especialista em criar valor através de estruturas de capital otimizadas — redução de custo, alongamento de perfil de dívida e diversificação da base de credores.

2006–2010

Citibank

Credit Analyst

2010–2013

Crédit Agricole CIB

Senior Associate

2013–2016

HSBC Brasil

Senior Analyst

2016–2017

Bradesco

Senior Analyst

2018

Société Générale

Senior Analyst

2019–2025

AVIN

DCM

Atualmente

H7 Capital

Fundador & CEO

Estruturação e distribuição em Debt Capital Markets.

Quem somos

Boutique independente especializada em DCM

Estruturação sob medida

Execução sênior ponta a ponta

Relacionamento amplo

Foco em resultados tangíveis

Proposta de valor

Acesso eficiente a investidores

Estruturas otimizadas

Bookbuilding disciplinado

Time sênior na negociação

Entrega ágil e segura

Soluções completas de Debt Capital Markets, da originação ao pós-venda.

Originação

Estruturação de operações

Distribuição e coordenação

Assessoria contínua

Soluções em DCM

Nosso processo

Diagnóstico

Estruturação

Go-to-market

Execução

Pós-operação

Operações estruturadas — DCM

Humberto Torloni Neto

Vamos conversar sobre sua próxima emissão.